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12家銀行為萬科籌資800億?接近銀行人士:銀行態度保守

轉載 零度張2024/03/15 09:55:39 發布 IP屬地:未知 來源:每日經濟新聞 作者: 132 閱讀 0 評論 0 點贊

3月12日午后,萬科A股、H股及多只債券大幅拉升,萬科A盤中一度漲近8%。截至當日收盤,萬科A(SZ000002,股價10.00元,市值1193億元)報收10元/股,漲幅達5.71%;萬科企業(HK02202,股價6.30港元,市值751.63億港元)報收6.30港元/股,漲幅達10.33%。

債券方面,截至當日交易所收盤,“20萬科08”漲超7%,“21萬科04”“22萬科05”“20萬科04”漲超5%,“20萬科06”“21萬科02”漲超4%。

從市場反應來看,萬科股債并未受到穆迪下調評級的影響。3月11日晚間,評級機構穆迪宣布撤銷萬科的Baa3(投資級別的最低評級)發行人評級,授予Ba1的公司家族評級。同時,下調高級無抵押債務評級至Ba2,并把萬科所有評級列入評級下調觀察名單。

穆迪表示,下調評級反映其預期萬科的信貸指標、財務靈活性和流動性緩沖,將于未來12至18個月內減弱;列入評級下調觀察名單反映出其對萬科恢復銷售、改善融資渠道能力的擔憂。萬科獲得長期無擔保融資的渠道仍然有限,這反映在其二級債券價格的波動表現上。

據21世紀經濟報道,一位不愿具名的房企分析師對記者分析稱,“幾家評級機構對內房股一直都很悲觀。不過我們現在也不會很關注這個指標,因為這個指標的參考意義不是那么強了,市場往往跑在前面?!币晃环治鋈耸縿t指出,對境內金融機構而言,中資企業評級調整已不再是影響其投放的主要參考項。境外融資方面,考慮到所有中資房企的境外融資近年已基本停擺,因此不會帶來太大的影響。

萬科近期股債波動,關于償債方面的市場消息備受關注,主要原因在于今年一季度以來,房地產行業整體銷售再度超預期下滑,導致市場各方避險情緒升級,而萬科作為行業最具風向標意義的企業,又是并未出險的市場化頭部房企代表,任何風吹草動都容易被非理性放大。

3月12日午間,YY評級發布消息稱,有12家商業銀行正在籌集高達800億元(按當天匯率計算為115億美元)的貸款,以幫助萬科償還到期債券。萬科目前正在為符合條件的銀團貸款準備擔保,根據萬科公共債券到期情況,銀團貸款余額不超過500億元。該消息在投資者之間引發高度關注和熱議。

據藍鯨財經,有接近上述銀行人士稱,“有聽說相關信息,但目前銀行方面態度保守,但出于其他因素考慮,估計最后也有一點成功的可能性?!绷硪唤咏鲜鲢y行的人士則表示“未定”。

另據21實際經濟報道,記者問詢萬科方面,萬科方面未予置評。一位股份制銀行的人士則對21世紀經濟報道記者分析認為,“800億元的貸款全部為新增貸款可能性不大,判斷有部分是長短債置換?!?/p>

盡管消息的真實性有待考證,但市場顯然反應積極。3月12日午后萬科股債飆升,或受上述消息面上的利好影響。

從3月11日美元債如期償還來看,萬科的安全性并無近憂。3月8日,萬科A發布公告稱,公司已按票據尚未償還本金金額連同累計至到期日的利息資金合計6.47億美元存入于代理行指定銀行賬戶,以全數償付到期票據本息。

上周,萬科在股債市場也波瀾起伏,在遭遇了2024年以來首次股債“雙殺”后,到3月8日多只債券又出現大幅度反彈。

另據中金公司觀察,政策對于房地產企業的支持力度有所加強。政策方面,2024年政府工作報告中提到“不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持”,相比2023年12月中央經濟工作會議、2023年11月金融機構座談會的提法“一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求”增加“給予支持”的表述,態度更加明確。


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